เรื่องย่อ

พวก ชากอยอ ถูกส่งไปเป็นตัวประกันที่เมือง หยวน ด้วยวัยเพียง 12 ปี เขาไม่มั่นใจในอนาคตตัวเอง จึงหมกมุ่นอยู่กับสุรานารีตลอด ในขณะที่เมือ โคยอ ได้พระราชาวัยเยาว์ขึ้นครองราชย์ โดยมีเหล่าขุนนางนั่งมองตาปริบ ๆ องค์หญิง Noguk เดิมเคยหมั้นหมายกับองค์ชาย คุนลาน แห่งเมืองหยวน แต่ คูฮองเฮา ประสงค์จะให้พระโอรสของตนขึ้นครองราชย์มากกว่า องค์ชายคุนลาน จึงถูกเนรเทศ ในขณะที่องค์หญิงจำต้องมาอภิเสกกับองค์ชาย คังยอง และ ถูกส่งกลับ

เพียงโจ ชายที่เกิดมาจากลูกทาส ซึ่งมีความฉลาดเฉลียว และเคยช่วยกษตริย์ คงมิน เขาตระหนักดีว่า ความเจ็บปวดของชาวบ้านทำให้เขาต้องการที่จะปกป้องและให้ความยุติธรรม แต่กลับมาต้องคดีฆ่าคนตาย ทำให้ เพียงโจ ต้องหนีไปกบดานที่เมือง หยวน และได้พบกับองค์ชาย คังยอน จึงมองเห็นความหวังใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

องค์ ชาย คังยอน ได้ครองราชย์เป็นพระราชาองค์ใหม่ นามว่า พระเจ้าคงมิน ทรงหวังให้บ้านเมืองเป็นเอกเทศ แต่ถูกพี่ชาย คูฮองเฮา คือ คูจา กดดันจนไม่มีทางเลือก จำต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าสมัยอยู่เมืองหยวน

จากการวางแผนของ ชินดอน ได้เกิดศึกการเมืองขึ้นอีกครั้ง พร้อมทั้งถอนรากถอนโคนพวก คูจาไปจนหมดสิ้น