ออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.
นำแสดงโดย : บี้ สุกฤษฎิ์, แอฟ ทักษอร, อ็อฟ พงษ์พัฒน์, แหม่ม จินตหรา, เอส วรฤทธิ์
กำกับการแสดงโดย : ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์

อารักษ์ (พงษ์พัฒน์วชิรบรรจง) นางโชว์แถวพัทยา วัย 35 กำลังจะผันตัวเองมาเป็นผู้ชายไม่ใช่ด้วยใจแต่เพราะเขากำลังจะกลายเป็นพ่อคนนับตั้งแต่เขาไปรับ ตะวัน (สุกฤษฎิ์วิเศษแก้ว) ลูกของ อรดี (จินตหราสุขพัฒน์) หมอนวดข้างบ้านที่กำลังจะย้ายตามสามีชาวเยอรมันไปต่างประเทศเพราะสะเทือนใจที่ครั้งหนึ่งพ่อก็เคยไม่ยอมรับเขาจนต้องไล่ออกจากบ้านท่ามกลางเสียงคัดค้านของเหล่าเพื่อนๆนางโชว์ และ ชัชชัย (ปัญญาพลเดชสงค์) แฟนของอารักษ์ที่กำลังตีตัวออกห่างและนำเรื่องเด็กมาเป็นข้ออ้าง
อารักษ์ตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองและย้ายไปเปิดร้านทำผมอยู่เชียงใหม่และวันหนึ่งอารักษ์ก็ได้มีโอกาสช่วยชีวิตแก้วตา (สโรชาวาทิตตพันธ์) จากแก๊งค้าผู้หญิงแก้วตาซึ้งใจมากและขออยู่ช่วยงานร้านและดูแลตะวันอีกแรงเธอจึงได้เห็นว่าแม้อารักษ์จะพยายามทำตัวเป็นผู้ชายโดยเฉพาะกับตะวันเพราะกลัวลูกมีปมด้อย แต่กริยาสุภาพนิ่มนวลก็ทำให้ทุกๆคนดูออกจนตะวันเข้าโรงเรียนเขามักมีเรื่องชกต่อยเป็นประจำ เพราะโดนเพื่อนๆล้อว่ามีพ่อเป็นกะเทยแต่อารักษ์ก็สอนให้ลูกเป็นคนใจเย็นรักสงบตะวันมักมานอนหนุนตักให้พ่อเล่านิทานให้ฟังใต้แสงจันทร์อยู่เสมอ
แต่เมื่อเขาอายุ 10 ขวบ ตะวันก็เริ่มรู้จักโลกกว้างและได้รู้ความจริงว่าพ่อเขาไม่ใช่ผู้ชายตะวันเสียใจมากและหนีไปอยู่บ้านครูชนะ (ธิตินันท์สุวรรณศักดิ์)ครูพละของเขากระทั่งครูกล่อมเขากลับบ้านมาได้อารักษ์จึงตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเว้นแต่เรื่องแม่เพราะต้องการให้ตะวันมีภาพแม่ที่แสนดีอยู่ในใจ
กระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯได้สองพ่อลูกต้องห่างกัน ตะวันคอยเล่าเรื่องราวต่างๆแต่ละวันให้อารักษ์ฟังเสมอ เขาได้เป็นเดือนมหาวิทยาลัยและหลงรักดาวมหาวิทยาลัยชื่อ ปลายฟ้า (ทักษอรภักดิ์สุขเจริญ) ซึ่งทั้งสองต้องทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในงานกีฬาประเพณีของสถาบันแต่ทั้งสองมีฐานะต่างกันมากและปลายฟ้ามีแฟนอยู่แล้วและอารักษ์ได้แนะนำให้ตะวันแสดงความรักอย่างบริสุทธ์โดยการส่งดอกไม้ไปให้ปลายฟ้าโดยไม่ลงชื่อซึ่งเขาก็ทำมาเป็นเวลากว่า 4ปี และฐานะไม่ได้ทำให้เขายอมแพ้เขาหางานพิเศษทำ และได้ช่วยภัครินทร์ (ดารัณบุญยศักดิ์) ไว้จากโจรวิ่งราวซึ่งเธอทำงานเป็นฝ่ายดูแลศิลปินของค่าย “เลิฟลี่ เรคคอร์ด” เมื่อเห็นหน่วยก้านตะวัน เธอได้ชวนไปเทสเสียงแต่ตะวันก็ปฏิเสธไป
ตะวันได้แสดงละครเวทีคู่กับปลายฟ้าแต่เขาเผลอใจจูบเธอนอกบทปลายฟ้าโกรธมากอารักษ์จึงแนะนำให้ตะวันร้องเพลงขอโทษจนปลายฟ้าใจอ่อนและแนะนำศศิน (วรฤทธิ์ไวยเจียรนัย) แฟนของเธอให้ตะวันรู้จักตะวันเสียใจออกจากงานเลี้ยงไปส่วนภัครินทร์ญาติผู้พี่ของปลายฟ้าก็นำวีดีโอภาพและเสียงของตะวันไปให้เจ้าของค่ายเทปฟังจนถูกเรียกเข้าพบ และกลายเป็นศิลปินน้องใหม่ของค่ายตะวันดีใจโทรไปบอกพ่อแต่อารักษ์กลับกลัวว่าตะวันดังแล้วจะลืมพ่อกะเทยคนนี้แต่ตะวันรับปากว่าไม่มีวันและเขาจะตั้งใจเก็บเงินซื้อบ้านอิงดอยไว้อยู่กับพ่ออารักษ์จึงได้แต่ย้ำให้เขาปิดเรื่องพ่อกะเทยไว้เพราะกลัวลูกจะเสียชื่อเสียง
ตะวันเปลี่ยนลุคส์ใหม่หมดทั้งตัว กลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมแต่ปลายฟ้าก็ยังคงไม่สนใจจนเขาพบศศินอยู่กับสิริกานดา (อัมราภัสร์จุลกะเศียน) ดาราน้องใหม่จึงหาทางเตือนปลายฟ้าเธอไม่เชื่อแต่สุดท้ายก็ได้เห็นกับตาจึงตัดความสัมพันธ์กับศศินและหันมามองชายหนุ่มมากขึ้น เมื่อรู้ว่าตะวันส่งดอกไม้ให้เธอมา 4 ปีตะวันมีผลงานเพลงที่น่าจับตามอง และมีความสัมพันธ์อันดีขึ้นเรื่อยๆกับปลายฟ้า
แต่แล้วช่วงเวลาที่สวยงามก็สะดุดลง เมื่ออรดีแม่ของตะวันกลับมาหุ้นกับเพื่อนทำบริษัทเครื่องสำอางและรู้ว่าลูกเป็นนักร้อง จึงคิดจะมาแสดงตัวเพราะหวังความดังของลูกจะช่วยให้ตนก้าวหน้าแต่เพราะความร้ายกาจของอรดีทำให้ตะวันผิดหวังว่าแม่ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดและศศินเองก็กลับมาขอคืนดีกับปลายฟ้า
ศศินรู้ว่าปลายฟ้ารักตะวันจึงทำเป็นสุภาพบุรุษให้ปลายฟ้าตายใจและให้เกยูร (สุมนรัตน์วัฒนาเศลารัต) ทำเป็นใกล้ชิดกับตะวันทำให้ทั้งสองเข้าใจผิดกันตะวันหนีความวุ่นวายไปหาอารักษ์แต่เกิดอุบัติเหตุทำให้เขาสูญเสียความทรงจำอรดีจึงใช้โอกาสนี้หาหลักฐานการคลอดมาแสดงตัวกับหนังสือพิมพ์ว่าเป็นแม่ตะวันรับเป็นแม่ทั้งๆที่รู้สึกไม่แน่ใจอารักษ์รีบลงมาดูตะวันแต่ถูกอรดีกีดกัน และเป่าหูตะวันว่าอารักษ์เป็นพวกโรคจิตเกยูรมาดูแลตะวันตลอดเวลาจึงรู้สิ่งที่อรดีกำลังจะทำอรดีจึงตกลงกับเกยูรว่าให้ร่วมมือกันเขาจะทำให้ตะวันรักเกยูรเองจนเมื่อปลายฟ้ารู้ข่าวและรีบมาเยี่ยมเธอจึงตกใจว่าตะวันเปลี่ยนไปเป็นคนละคน จากสุภาพเป็นก้าวร้าวเอาแต่ใจและเมื่อพบเกยูรแสดงตัวเป็นคนรักยิ่งทำให้เสียใจศศินจึงทำเป็นเข้ามาให้คำแนะนำเรื่องความรักแต่แท้จริงแล้วแอบขัดขวางโดยสมคบกับอรดีไม่ให้ทั้งสองกลับมาคบหากัน
แก้วตาตัดสินใจแต่งงานกับครูชนะแต่ตะวันไม่มาทำให้คนเชียงใหม่หมั่นไส้ว่าดังแล้วลืมตัวอารักษ์ก็แก้ต่างให้กิจการที่ร้านทำผมเริ่มไปได้ไม่ค่อยดี และอารักษ์เองก็เป็นลมบ่อยๆเมื่อไปตรวจก็พบว่าเป็นเนื้องอกในสมองเขาบอกเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวและย้ายไปอยู่กรุงเทพเพื่อนเขาให้เงินไว้รักษาตัวก้อนหนึ่งแต่อารักษ์กลับนำเงินไปซื้อบ้านอิงดอย และไปสมัครทำงานผ่ายดูแลเสื้อผ้าศิลปินให้บริษัทเลิฟลี่เรคคอร์ดเขาจึงได้พบตะวันอีกครั้งแต่ตะวันจำเขาได้ว่าเคยพบที่โรงพยาบาลและคิดว่าเป็นกะเทยที่แอบปลื้มตามที่แม่ปลูกฝัง
ปลายฟ้าได้ถ่ายโฆษณาคู่กับตะวันตะวันคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงง่ายๆปลายฟ้าเสียใจมากอารักษ์เห็นทุกอย่างและเตือนตะวันแต่เขากลับต่อว่าอารักษ์ทำให้เสียใจจนหลบไปร้องไห้ปลายฟ้ารู้สึกสงสัยส่วนศศินก็กล่อมสิริกานดาให้ยอมยั่วยวนตะวันจนเป็นข่าวปลายฟ้าเสียใจมากและให้โอกาสศศินกลับมาอีกครั้ง
อาการป่วยของอารักษ์หนักขึ้นหมอบอกให้รีบผ่าตัดแต่อารักษ์ปฏิเสธเพราะยื้อเวลาเจอลูกชายเขาขอให้ปลายฟ้าช่วยฟื้นความทรงจำปลายฟ้าจึงเล่าเรื่องปัญหาที่บ้านให้ฟังอารักษ์เล่านิทานปลอบเธอทำให้ปลายฟ้ารู้ว่าทั้งสองคนต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างส่วนอารักษ์ก็ไปแนะนำให้ตะวันทำตามใจตัวเองเขาจึงจะบอกรักปลายฟ้าทั้งที่เธอกำลังจะแต่งงานกับศศิน
ศศินปล่อยข่าวเรื่องอารักษ์เป็นพ่อตะวันให้หนังสือพิมพ์รู้ตะวันรู้สึกสับสนมากเกยูรทำใจกับความรักได้ก็มาบอกตะวันว่าเธอไม่ใช่คนรักของเขาตะวันรู้ใจตัวเองไปชิงตัวปลายฟ้าในงานแต่งงานศศินโกรธมากแต่ก่อนจะทำอะไรก็ถูกสิริกานดายิงด้วยความโกรธที่ศศินทิ้งเธอจนศศินเป็นอัมพาตครึ่งล่างและเธอยอมมอบตัว
เรื่องราวกำลังเข้มข้นความทรงจำของตะวันเริ่มกลับคืนมาทั้งเรื่องของปลายฟ้าและเรื่องพ่ออารักษ์ในขณะที่อารักษ์อาการป่วยกำเริบและต้องเข้ารับการผ่าตัด เป็นตายเท่ากันเรื่องราวของพระจันทร์สีรุ้งจะจบลงอย่างไรโปรดติดตาม