ฟงสิงเลี่ย (หลินฟง) ถูกจิ้นปิงหวิน (กั๊วะเสี่ยนหนี่) ผู้เป็นเมียหักหลังให้กลายเป็นหุ่นเชิดให้ผังปาน (กั๊วะเจิ้นหง) ใช้ฝึกวิทยายุทธในวังพญามาร ต่อมาฟงสิงเลี่ยได้หลับหนีจึงถูกผัง ปานตามล่า โชคดีที่ได้หานป๋อ(หวังจงเจ๊อะ) ช่วยเอาไว้ ทั้งสองจึงกลายเป็นเพื่อนรักกัน ฟงสิงเลี่ยตามหาจิ้นปิงหวิน เพราะอยากได้คำชี้แจง ระหว่างนั้นเขาได้พบกับ เฉินเมิ่งเหยา (หวีซือมั่น) ศิษย์น้องของจิ้นปิงหวิน และเกิดความรักความผูกพันกันขึ้น

ไม่นานฟงสิงเลี่ยก็ได้พบ จินปิงหวิน โดยบังเอิญ และได้รู้ว่าความจริงเขาคือเชื้อพระวงศ์ของมองโกล ส่วนผังปานคือ ราชครูแห่งราชวงศ์เหยียน ผังปานยุยงให้ฟงสิงเลี่ยคิดโค่นราชวงศ์หมิงเพื่อราชวงศ์เหยียน ขณะที่ทั้งสองวางแผนก่อกบฏ ฟงสิงเลี่ยก็ได้ฝึกฝนเพลงกระบี่พิรุณ ฝ่ายหานป๋อ นั้นเป็นเพื่อนตายของจูเหยียนจาง ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงจึงเท่ากับว่าหานป๋อและเพลงดาบเมฆาของเขาคืออุปสรรค อันใหญ่หลวงของฟงสิงเลี่ย ในการฟื้นฟูราชวงศ์เหยียน


นักแสดง

หลินฟง
หวีซือมั่น
กั๊วะเสี่ยนหนี่
หวังจงเจ๊อะ
เฉินหมิ่นจือ
เดวิดเจียง
กั๊วเจิ้นหง