หลิว เจินเหอ หนุ่มนักดาบเชื้อสายเกาหลีอาศัยอยู่กับ กัวจ้าง ผู้เป็นอา ในเมือง ซานเหมย เจินเหอ ได้รู้จักกับ ทั่นลู่กา เซี่ยลี่ ลูกสาวของ ทั่นลู่กา ขุนพลใหญ่ของกองกำลังเอกเทศของมองโกล ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ถูกชะตากันในตอนแรก แต่สองหนุ่มสาวก็เริ่มสานสัมพันธ์จากเพื่อน กลายเป็นความรักในที่สุด ในขณะเดียวกัน ทั้งคู่ก็ได้รู้จักและสนิทสนมกับ หนันกง จุ้นกวง ลูกชายเสนาบดีแห่งเมืองเส้าซิง จนกลายเป็นเพื่อนรัก แต่ กัวจ้าง กลับต้องการให้ เจินเหอ ฝึกวิชาคัมภีร์ผงาดฟ้า ซึ่งเป็นคัมภีร์ประจำตระกูลหลิวที่เป็นสุดยอดปรารถนาของเหล่าจอมยุทธ ให้สำเร็จ กัวจ้าง จึงตัดสินใจมอบคัมภีร์ผงาดฟ้าไว้ให้ เจินเหอ ครอบครอง วันหนึ่ง ทั่นลู่กา พา เซี่ยลี่ ไปอยู่ด้วยกันที่เมืองเส้าซิง แต่ที่นั่น เซี่ยลี่ ต้องอยู่ด้วยความทุกข์ใจด้วยความคิดถึง เจินเหอ ชายคนรัก แต่ เซี่ยลี่ ก็มี จุ้นกวง เป็นเพื่อนคุย แต่ขณะนั้นบ้านของ เจินเหอ โดนกลุ่มผู้ต้องการคัมภีร์ผงาดฟ้าโจมตี ทำให้ กัวจ้าง บาดเจ็บเกือบตาย แต่ เจินเหอ มาช่วยไว้ได้ทัน ทำให้เขาได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเบื้องหลังการตายของพ่อและแม่ของเขาจากคำบอกเล่าก่อนสิ้นใจของ กัวจ้าง หลังจากนั้น เจินเหอ จึงออกเดินทางไปเมืองเส้าซิงทันที

ในขณะที่ เซี่ยลี่ ยังคงรอคอย เจินเหอ มาหาที่เมืองเส้าซิงตลอดเวลา จนไม่ยอมรับคำขอแต่งงานจาก จุ้นกวง จนกระทั่ง เจินเหอ เดินทางมาพบ เซี่ยลี่ อีกครั้ง ทั้งคู่จึงตัดสินใจหนีตามกันไป จุ้นกวง ติดตามไปจนเกิดการต่อสู้กัน แต่แล้วสมุนของ ทั่นลู่กา ยิงธนูใส่ เจินเหอ จนผลัดตกหน้าผาไป เซี่ยลี่ เสียใจมาก จึงตัดสินใจแต่งงานกับ จุ้นกวง เพื่อแก้แค้นให้ เจินเหอ
แต่ทว่า เจินเหอ กลับรอดตายราวกับปาฏิหาริย์ และตั้งใจฝึกคัมภีร์ผงาดฟ้าจนบรรลุกระบี่มาร กลายเป็นมือสังหารผู้ไร้หัวใจ และเป็นแม่ทัพนำรบในสงครามชนชาติ โดยมีเป้าหมายใหญ่ คือ แก้แค้น ทั่นลู่กา ที่ฆ่าพ่อและแม่ของเขาและสร้างความหายนะให้แก่ตระกูลของ จุ้นกวง ให้ได้ และในที่สุด เจินเหอ มีโอกาสได้พบกับ เซี่ยลี่ อีกครั้ง แต่การพบกันครั้งนี้กลับสร้างความเจ็บปวดให้กับพวกเขาทั้งสองคน